Vào những năm 1940 tại Thượng Hải, nam diễn viên Đinh Nghị đang chật vật buộc phải đóng giả một chuyên gia mật mã mù sau khi điệp viên Cố Ân Sơn vô tình giết chết người thật. Cải trang thành trợ lý của anh ta, Cố Ân Sơn cùng Đinh Nghị thâm nhập vào cơ quan tình báo Nhật Bản với sự giúp đỡ của chủ rạp hát Tây Bích Vân. Đối mặt với hiểm nguy thường trực, cặp đôi không mấy liên quan này đã hình thành nên một tình anh em sâu sắc, nhưng lòng trung thành xung đột của họ dẫn đến một thử thách không thể tránh khỏi về lòng tin và sự hy sinh.